중앙일보 인수합병(M&A)의 우선협상대상자로 다우·CJ 컨소시엄이 선정됐다.

중앙일보 매각 주관사 삼일회계법인은 공개경쟁입찰 절차에 따라 본입찰에 참여한 후보군을 평가한 결과 다우·CJ 컨소시엄이 가장 높은 점수를 획득해 최종 우선협상대상자로 선정됐다고 19일 밝혔다. 이날 앞서 마감된 본입찰엔 기존 인수적격후보였던 6곳 모두 참여했는데, 당일 우선협상대상자 선정까지 이뤄졌다.

서울 마포구 중앙일보 사옥. /중앙그룹 제공

중앙일보는 이 같은 소식을 전한 이날 기사에서 “입찰 금액과 자금조달 능력, 재무구조 개선 효과, 언론의 공익적 가치 제고, 고용 안정과 미래 투자 등을 종합적이고 공정하게 평가한 결과”라며 “인수 금액은 중앙일보의 재무 구조를 획기적으로 개선할 수 있는 규모라고 삼일회계법인 측은 전했다”고 보도했다.

앞서 ‘제3자 배정 유상증자’로 M&A 방식이 정해진 만큼 향후 인수자는 신주를 인수해 최대주주에 오르는 절차를 밟는다. 신주 인수 자금은 채권자와 투자자 권익보호를 위해 중앙일보에 직접 유입돼 채무 변제 등 경영 정상화 재원으로 활용된다.

우선협상대상자로 선정된 다우·CJ 컨소시엄은 예정된 절차에 따라 조건부 신주인수계약서(SSA)를 체결하게 된다. 이후 금융채권자협의회와 사채권자집회 개최, 중앙일보 이사회, 주금 납입 등 일련의 인수 과정이 진행될 예정이다.

중앙일보는 “구체적인 일정은 채권단 협의 등에 따라 변동될 수 있지만, 연내 워크아웃 졸업이 이뤄질 수 있도록 최선을 다할 방침”이라고 밝혔다.